柬埔寨的经济概况和投资贸易环境

柬埔寨的经济概况和投资贸易环境
2011年07月14日
　　与我国驻柬埔寨大使馆经商参处金远参赞网上交流2010-03-29 16:02  文章来源：参赞访谈文章类型：摘编  内容分类：其它
　　2010年2月21日至2010年3月6日，我国驻柬埔寨王国大使馆经济商务参赞处金远经济商务参赞参加了商务部举办的“参赞访谈”活动。针对主持人以及网友提出的问题，金远参赞主要介绍了柬埔寨的经济概况和投资贸易环境、中国与柬埔寨的双边经贸关系，以及我国企业在柬埔寨开展贸易和投资时应注意的问题。
　　以下内容摘自金远参赞在线访谈。
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　　一．柬埔寨经济概况
　　1.请介绍一下柬埔寨概况。
　　2.柬埔寨的投资环境怎么样？
　　3.柬埔寨2009年经济形势和未来发展趋势如何？
　　4.柬埔寨2009年农业形势怎样？
　　5.柬埔寨电力现状如何？
　　二．中国与柬埔寨双边贸易与投资
　　6.中柬两国之间的经贸关系如何？
　　7.中国-东盟自贸区于今年1月1日如期全面建成，它会对中柬经贸合作产生什么影响？
　　8.请简要介绍一下西哈努克港经济特区的建设情况？
　　9.中柬两国农业合作有哪些契机？
　　三．中国企业在柬埔寨开展境外商务须知
　　10.我国企业在柬开展投资活动须注意哪些问题？
　　四．网友提问（摘编）
　　【问题1】请问柬埔寨基本的经济状况以及投资机会如何？
　　【问题2】请问柬方目前针对外资的法律框架大体如何？
　　【问题3】请介绍一下柬埔寨农业招商政策。
　　【问题4】请介绍一下我国援助柬埔寨的情况。
　　【问题5】请介绍一下柬埔寨运输和道路基础建设情况。
　　【问题6】玻璃制品行业在柬的现状及前景如何？可否提供相关进口商的联系方式？
　　【问题7】请问矿山设备在该国有市场前景如何？如何开拓该国市场？
　　一、柬埔寨经济概况
　　1.请介绍一下柬埔寨概况。
　　柬埔寨位于中南半岛南部，东部和东南部同越南相邻，北部与老挝接壤、西部和西北部与泰国毗邻，西南濒临泰国湾。湄公河自北向南横贯全境。国土面积18.1万平方公里，海岸线长约460公里。属热带季风气候，全年分为雨季（5－10月）和旱季（11－4月）两季。年平均气温24℃。4月份最为炎热，气温高达40℃。
　　　柬埔寨历史悠久，于公元一世纪下半叶建国，历经扶南、真腊、吴哥等王朝。1953年11月9日宣布独立。柬埔寨人口约1370万，划分为23个省和首都金边1个直辖市。是一个多民族国家，全国共有20多个民族和部落。高棉族是柬埔寨的主体民族，占全国人口的90%。高棉语是柬埔寨的官方语言和国语，英语、法语也是政府部门的工作语言。佛教是柬埔寨的国教，信仰小乘佛教的人数占全国人口的85%以上。
　　　　柬埔寨自然资源丰富，盛产柚木、铁木、紫檀等高级木材；据初步勘探，石油储量近20亿桶；此外，还有丰富的金、铁、铝土等矿藏。洞里萨湖为东南亚最大的天然淡水湖，素有“鱼湖”之称。
　　2.柬埔寨的投资环境怎么样？
　　柬埔寨恢复和平、重新融入国际社会以来，其作为新兴市场的发展潜力对企业具有较大吸引力。为加速经济发展，吸引国内外投资，柬于1994年通过《投资法》，并于2003年通过《投资法修正法》，为在柬境内投资提供相对较为优惠的税收和土地租赁政策。企业选择在柬投资的主要因素在于以下六个方面：
　　　　（1）投资保障方面。据柬《投资法》第四章规定：不实行损害投资者利益的国有化政策；对已获批准的项目，不对产品价格和服务价格实行管制；允许投资者从银行系统购买外汇转往国外，作为清算与其投资活动有关的财政债务。
　　　　（2）柬实行开放的自由市场经济政策，经济活动高度市场化、自由化，其经济自由度排名与日本相当。除宪法规定外国人不得购买和拥有柬土地以及从2001年起不得砍伐森林外，无其它明显投资壁垒。包括银行、保险、电信、旅游、医疗卫生、教育等领域在内的服务领域实行全面开放。
　　　　（3）作为最不发达国家之一，柬享受发达国家给予的多项优惠，例如美、欧、日等28个国家对柬包括成衣在内的许多出口产品给予普惠制待遇(GSP)。
　　　　（4）柬具有丰富的自然资源，在矿产、农产品、渔业等方面资源较为丰富。
　　　　（5）中国―东盟自贸区建成后为双方企业提供更多发展机遇。
　　　　（6）柬相对低廉的劳动力成本。
　　　　“柬埔寨发展理事会”是柬政府唯一负责柬投资和重建发展综合事务的政府机构。理事会下设“柬埔寨投资委员会”、“柬埔寨重建与发展委员会”和“柬埔寨特别经济区委员会”,分别负责管理私人投资（包括外资直接投资）、公共投资（政府发展项目、接受国外援助等）和特别经济区（包括经济特区、工业开发区、自由贸易区等）业务。柬埔寨投资委员会作为柬投资主管机构，由柬涉及投资的各部门代表组成，实行“一站式”审批。
　　3.柬埔寨2009年经济形势和未来发展趋势如何？
　　柬埔寨经济在前几年年均10%以上的快速增长后，2009年遭受了国际金融危机的严重冲击。据柬财经部预测，2009年柬GDP总值约109.4亿美元，增长2.1%。其中，农业产值约占GDP的34.2%，工业占21%，服务业占37.8%。人均GDP约769美元。国家净外汇储备约17.58亿美元，可保证3.5个月的进口。进出口总额预计为68亿美元，其中出口约26亿美元，进口约42亿美元。全年财政赤字4.88亿美元，外债24.4亿美元。年通货膨胀率2.5%。柬币汇率基本稳定在4100瑞尔兑换1美元。
　　　　柬埔寨经济属输血型经济，经济增长主要依赖于外来投资、多双边援助和外来游客的支撑。由于金融危机对世界各国未来经济影响程度尚难以预测，未来各国的经济形势发展尚不明朗，原对柬传统投资国企业何时能摆脱危机，原对柬传统的多双边援助国政府财政状况如何，是否仍会承担前些年对柬援助的数额等诸多因素，将左右着柬2010年宏观经济形势。根据柬2009年下半年进出口和税收情况看，柬经济已开始企稳回升，但金融危机的阴云尚未散去。预计柬2010年经济会有3%左右的小幅增长。
　　4.柬埔寨2009年农业形势怎样？
　　柬埔寨是个农业国，农业自然资源有较强的比较优势。土地肥沃，气候条件适宜农作物种植、水产养殖和畜牧业及橡胶业发展。全国可耕地面积约630万公顷，农业发展潜力巨大。2009年稻谷种植面积229.8万公顷，同比增长1.96%。稻谷产量590.6万吨，同比增长3.1%，每公顷产量2.57吨。预计全年出口320万吨。
　　　　在柬政府提出的“四角战略”中，农业是柬经济发展的第一角，其宗旨是提高农业生产力和促进产业多样化，努力使农业成为经济增长和减轻贫困的主要动力。在吸引外来投资方面，柬《投资法》明确规定：对开发种植1000公顷以上的稻米、500公顷以上的经济作物（包括橡胶）、50公顷以上的蔬菜种植项目；对畜牧业存栏在1000头以上、饲养100头以上的乳牛项目、饲养家禽10000只以上项目；以及占地5公顷以上的淡水养殖、占地10公顷以上的海水养殖项目均给予支持和政策上的优惠。具体措施是：1、项目在实施后，从第一次获得盈利的年份算起，可免征盈利税的时间最长为八年，如连续亏损则免征税。如果投资者将其盈利再投资，可免征盈利税；2、政府只征收纯盈利税，税率为9%；3、对分配投资盈利，不管是转移到国外，还是在柬国内分配，均不征税；4、对投资项目须进口的建筑材料、生产资料、各种物资、半成品、原材料及所需零配件，均可获得100%免征其关税及其他赋税（必须是80%产品供出口项目）。
　　5.柬埔寨电力现状如何？
　　柬电力能源设施落后，供应短缺，电价高。2009年，柬电力装机能力为909.7兆瓦，全国用电家庭数约为20多万户，年人均用电量为54度。柬政府将电力发展列为其经济战略的优先发展领域，政府对外来投资给予政策上的倾斜和法律保护。到2010年底，柬政府计划装机1346兆瓦，实现全国用电家庭数达到37万户，年人均用电量89度。
　　　　近年来，我企业以BOT方式进入柬电力市场，速度快，规模大，得到洪森首相的高度评价和赞赏。我建成的首座水电站已于2002年5月并网发电。目前，我企业以BOT方式与柬签约的6个项目，总装机约为92.7万千瓦，总投资18.2亿美元，上述项目售电支付条件均获得柬政府财政担保，保证了我企业投资安全，规避了风险。上述工程将于2012―2015年陆续建成并投入运营，届时将基本缓解柬电力供应紧缺状况，柬百姓亦将获得低廉和清洁的能源。
　　二．中国与柬埔寨双边贸易与投资
　　6.中柬两国之间的经贸关系如何？
　　中柬两国一直是和睦相处的好邻居、真诚互信的好朋友、同甘共苦的好兄弟、合作共赢的好伙伴。双方在自然资源、产业结构上的差异，使其各具比较优势，在产业内和产业间都形成了互补特征，双边经贸合作空间大、领域广、前景好、商机多。近年来，中柬经贸合作持续、健康发展，特别是自2006年两国建立全面合作伙伴关系以来，双边经贸合作空前活跃，成果丰硕。
　　2008年，中柬贸易额达11.3亿美元，提前两年实现两国领导人确定的10亿美元贸易目标。受国际金融危机影响，2009年1-10月，中柬贸易额为7.73亿美元，同比下降21%。其中，我对柬出口7.44亿美元，下降21.1%；自柬进口0.29亿美元，下降18.4%。据柬方统计，截至2009年底，中国累计对柬协议投资70.3亿美元，是柬最大的外资来源地。特别是在当前金融危机影响下，柬外来投资锐减，中国对柬投资不降反升。近年来，中国公司以BOT方式在柬已签约7个水电站及电网项目，累计合同额18.2亿美元，总装机92.7万千瓦。西哈努克港经济特区是中国商务部批准的首批境外5个经济合作区之一，预计投资3.2亿美元。目前，已有300多家有实力的中国企业在柬开展贸易、投资等多种业务，在互惠互利的基础上实现共同发展。长期以来，中国政府在力所能及的范围内向柬提供各类经济技术援助，涉及大型基础设施成套项目、物资以及农业、教育、体育等领域的经济技术合作项目。这些项目对柬经济建设和社会发展起到了巨大的推动作用，增强了两国的政治互信和战略合作伙伴关系。
　　7.中国-东盟自贸区于今年1月1日如期全面建成，它会对中柬经贸合作产生什么影响？
　　柬埔寨作为近年来经济发展势头强劲的东盟国家，中国―东盟自贸区的建立无疑将给它带来巨大的发展机遇。正如柬埔寨国务兼商业大臣占蒲拉西近日表示：“中国―东盟自贸区将成为推动地区和国际经贸合作的加速器，并将为柬对华经贸合作开辟更加宽广和畅通的渠道，提供更多的机会”。随着自贸区的建成，中国和东盟之间基本实现自由贸易，资金、资源、技术和人才等生产要素的流动效率将显著提高，双方经济一体化程度将达到前所未有的水平，中柬经贸合作也将面临新的发展机遇。具体表现在以下五个方面：
　　（1）贸易大发展。关税的逐步减免将使得双方优势产品，如我轻纺、机电产品，柬农产品、水产品的进出口带来巨大的刺激效应。自2009年10月1日起，中柬双方按照自贸区降税安排首次实施降税。此次降税后，我对原产于柬的近7000种产品关税降至0-5%。柬对原产于我国“早期收获”项下产品税率降至0-5%，最惠国税率为35%的产品税率降至20%，7%的降至5%。2015年，双方超过90%的产品将实现零关税。
　　通过登陆中国商务部主办的中国自由贸易区服务网（fta.mofcom.gov.cn），使用“自贸协定税率查询系统”，可方便的查询到任何一种商品的自贸税率。
　　　　（2）投资大促进。随着中国―东盟自贸区《服务贸易协议》和《投资协议》的签署，中柬两国服务部门的开放水平将进一步提升，投资政策和环境得到法律制度的保障，更加稳定和透明。
　　　　（3）资源大整合。中柬农业领域互补性强，发展潜力巨大。此外，柬政府正积极寻求外来技术力量和资金，开发其蕴藏丰富的油气和矿藏资源。自贸区的建立为双方在农业、资源开发领域的合作提供了良好契机。
　　　　（4）产业大转移。中柬经济发展水平存在较大差距，双方行业间又存在一定的竞争。我通过向柬转移有关产业链的初期阶段，两国产业链以自贸区作为纽带进行对接，辅以合理分工，组建区域产业链，将为两国带来更大的收益。
　　　　（5）服务大交流。吴哥古迹作为世界七大奇迹之一，每年吸引两百多万外国游客；大量岛屿、海滩等生态旅游资源尚待开发。自贸区建成为中柬旅游合作提供良好契机，双方政府可通过建立长效合作机制，共同规划中长期合作蓝图，拓展旅游领域的交流与合作。
　　
　　8.请简要介绍一下西哈努克港经济特区的建设情况？
　　西哈努克港经济特区是江苏太湖柬埔寨国际经济合作区投资有限公司为响应国家“走出去”发展战略，联合柬埔寨国际投资开发集团有限公司共同开发的，是中国商务部首批境外经济贸易合作区之一。西港特区地处柬埔寨王国西哈努克省，距离柬唯一的国际港口―西哈努克港码头12公里，距离西港机场3公里，连接4号主干公路，距离首都金边仅210公里，水陆空交通优势突出，淡水资源获取方便。特区总体规划面积11.13平方公里，首期开发面积5.28平方公里。
　　　　该特区的主导产业以轻纺服装、机械电子和高新技术产业为主，同时发展保税、物流等配套服务。根据柬《投资法》第五章第十四条规定，该特区享有以下优势：特区内投资的企业，其进口的生产设备、建材、零配件及用于生产的原材料等均百分百免征进口关税。企业投资后根据产品种类最多可享受柬方6-9年的免税期。企业利润用于再投资免征利润税，分配红利不征税。出口产品，免征增值税。无外汇管制，外汇资金可自由出入。
　　9.中柬两国农业合作有哪些契机？
　　我国具有30多年的农业改革经验，不论是农业种植还是水产、畜牧业养殖，以及橡胶业的发展均有较丰富的实践经验，我相关企业可将该经验移植到柬埔寨，利用我技术、人力资源和机械化优势与柬进行农业合作开发，前景广阔。
　　三、中国企业在柬埔寨开展境外商务须知
　　10.我国企业在柬开展投资活动须注意哪些问题？
　　柬埔寨市场经济较活跃，但吸引外资政策尚不配套，企业在柬投资应注意以下几个问题：一是柬投资政策法规仍不完善，政策连续性有待加强。二是柬基础设施相对落后，电力、供水、道路交通等方面难以满足企业生产需求，也不利于企业控制成本。三是虽然柬劳动力充裕，但技能水平和效率偏低，工会和非政府组织力量较大。四是政府机构审批程序比较复杂。五是柬旱雨两季分明，工程施工受季节影响大。六是柬土地纠纷较多，应高度注意风险防范。
　　四．网友提问（摘编）
　　【问题1】请问柬埔寨基本的经济状况以及投资机会如何？
　　柬埔寨经济增长主要依赖外国投资、多双边援助和外来游客的支撑。在前些年年均10%以上的快速增长后，由于受国际金融危机的冲击，2009年柬GDP总值约109.4亿美元，仅增长2.1%。人均GDP约769美元。全年财政赤字4.88亿美元，外债24.4亿美元，年通货膨胀率2.5%。柬币汇率基本稳定在4100瑞尔兑换1美元。为加速经济发展，吸引国内外投资，柬政府于1994年通过《投资法》，并于2003年通过《投资法修正法》，为在柬境内投资提供相对较为优惠的税收和土地租赁政策。
　　　　虽然柬在近几年经历较大发展，但因工业体系单一，缺乏内生动力，国内需求严重依赖进口。目前，柬依然是世界最不发达国家之一，社会基层人民收入普遍很低，消费基本以生活必需品为主，且多数依靠进口。此外，柬国内收入差距非常明显。关于柬国内企业情况，可参阅黄页，也可和当地商会联系。
　　
　　【问题2】请问柬方目前针对外资的法律框架大体如何？
　　除禁止或限制外国人介入的领域外，外国直接投资项目仅需在商业部注册并取得相关营业许可即可自由实施，但外国投资者拟享受投资优惠的，应向柬埔寨发展理事会或省/市投资委员会申请投资注册。在公司成立之前或之后（或在商业部内注册）均可办理投资注册申请。
　　　　1994年8月颁布的《投资法》对投资许可证进行管理。为简化投资许可管理，使其更加透明、可预测、自动化，减少人为因素，2003年3月颁布的《投资法修正法》对原来的《投资法》做了大幅修改。此外，2005年2月颁布的《关于成立柬埔寨王国省/市投资委员会的次法令》，对规模在200万美元以下的投资项目进行许可管理。2005年9月颁布《柬埔寨王国投资法修正法实施细则》，对投资建议及注册证书、合格投资项目并购、合资企业、税收、报告义务及守法证明、土地所有权及使用、劳动力等方面做出详细规定。
　　　　由于柬埔寨国内审批手续繁琐，中国-东盟自贸区《货物贸易协议》于2009年10月1日完成国内手续并开始执行降税，《投资协议》至今尚未完成国内审批手续。
　　【问题3】请介绍一下柬埔寨农业招商政策。
　　柬埔寨王国第四届政府继续执行以提高农业生产力、加强基础设施建设、发展私人经济以及培训人才为重点的“四角战略”，坚持把农业和农田水利建设置于柬经济发展的优先领域。柬实行全面市场经济，并无针对农业领域的特殊优惠政策。按照柬《投资法》规定，获得最终注册证书的投资享受多种投资优惠政策。总体而言，获准的农业投资项目将会在农用机械设备、农药、化肥等方面享受免进口关税的优惠；达到一定投资规模的项目，根据规定享有不同程度的税收优惠，具体视审批而定。
　　　　柬《投资法》第十六条规定：以实施合格投资项目为目的所使用的投资人土地所有权应为柬埔寨公民身份的自然人或柬埔寨法人持有，但允许投资人以特许、无限期长期租赁和可续租的短期租赁等方式使用土地。投资人有权拥有地上不动产和私人财产，并以之作为抵押品。
　　
　　【问题4】请介绍一下我国援助柬埔寨的情况。
　　中柬是友好近邻。从20世纪50年代开始，我就向柬提供力所能及的援助。自1956年以来，我共承担实施各类援柬项目110余个。其中，成套项目主要有7号公路项目、政府办公大楼项目、参议院办公楼和图书馆项目、打井项目等；提供物资项目主要有农机具、装配式钢桥、警用摩托、柴油水泵、挖掘机和公路养护设备等；此外，我还通过多、双边渠道为柬埔寨培训各类人员500余名。
　　　　我援柬项目涉及基础设施建设、农业生产、医疗卫生、警务消防、边防海关、信息技术等多个领域，覆盖范围大，受益人群广，广泛传播了中柬友谊，在当地社会和人民中影响广泛，赢得了柬埔寨社会各界的高度赞许和肯定。
　　　　柬埔寨经过近30年的战争消耗，各种基础设施损毁严重。1997年实现真正和平以来，柬政府大力发展基础设施建设，将交通基础设施、农田水利和电力设施作为优先发展领域。但由于自身财力有限，目前上述领域基础设施建设主要以各发展伙伴援助或私人企业特许经营的方式进行。综合来看，柬埔寨基础设施建设领域仍具有较大投资潜力。
　　【问题5】请介绍一下柬埔寨运输和道路基础建设情况。
　　　关于柬埔寨公路情况，经过多年恢复和发展，柬交通网络已取得一定改善，但总体基础设施仍比较落后。据柬公共工程部和农村发展部统计，以金边为中心向外辐射有8条国道（三级路居多），总长近2100公里；二级国道近40条（等级较低），总长2700多公里；通往农村土路近6700公里。目前，柬尚无高速公路。
　　
　　【问题6】玻璃制品行业在柬的现状及前景如何？可否提供相关进口商的联系方式？　
　　建筑业占柬GDP的7%，是近年支撑柬经济增长的主要动力之一。受国际金融危机影响，柬建筑业于2008年下半年起遭受重创，直至2009年底才呈现复苏迹象。柬市场对玻璃制品的需求会随着建筑业的好转逐步增长。
　　　　关于具体进口商信息，可通过查询柬埔寨黄页网站或咨询柬主要商协会。如产生具体合作意向需进一步协助，我处愿积极推动。有关联系方式如下：
　　　　柬埔寨黄页网站：www.yellowpages-cambodia.com
　　　　柬埔寨总商会
　　　　电话：[phone]
　　　　传真：[phone]
　　　　邮箱：[e-mail]
　　　　
　　柬埔寨中国商会
　　　　电话：[phone]
　　　　传真：[phone]
　　　　
　　柬埔寨港澳侨商总会
　　　　电话：[phone]
　　　　传真：[phone][/b]
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　　【问题7】请问矿山设备在该国有市场前景如何？如何开拓该国市场？
　　柬工业基础薄弱，结构单一，工业发展严重依赖制衣业，尚无真正意义上的制造业，机电产品主要依靠进口。近年来，柬政府高度重视并大力发展基础设施建设，相关机电产品市场前景总体看好。
　　　　为更好地开拓柬埔寨市场，提出以下三点建议谨供参考：一是进行充分深入的市场调研；二是选对合适的合作伙伴和客户；三是高度重视产品质量和售后服务。
　　访谈全文：金远参赞访谈
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